Бесплатные срм системы для менеджеров по продажам

Что такое СРМ-системы и зачем они нужны?

Как обычно, следует начать с начала, то есть с терминов. CRM (СРМ, реже ЦРМ) — это аббревиатура, расшифровывающаяся как customer relationship management (дословно — управление взаимодействием с покупателем). Для большей благозвучности в настоящее время используется словосочетание «система обратной связи с клиентом»; ему и следует отдавать предпочтение. Однако, как и в случае с показателем LFL в торговле, в обиходе используют адаптированное под русский язык сокращение СРМ.

Основное предназначение CRM-системы — достижение стабильного взаимодействия с покупателями. В зависимости от функциональности конкретного программного обеспечения, платного или бесплатного, менеджер отдела продаж может заносить в базу:

  • контактные данные каждого клиента;
  • его предпочтения;
  • результаты и особенности общения с ним по телефону или посредством электронной почты;
  • текущие заказы;
  • претензии и пожелания покупателя.

Многие программные продукты могут в автоматическом режиме генерировать расписание звонков, уведомлять менеджера о времени очередного контакта, а также визуализировать информацию, генерируя графики и формируя воронку продаж. Как правило, в состав бесплатных СРМ-систем такие опции не входят, но заинтересованный пользователь всегда может подыскать для себя оптимальный вариант: в настоящее время недостатка в таком программном обеспечении не наблюдается.

Насколько необходима CRM-система для отдела продаж, руководитель должен решить сам: если речь идёт о мелком или вовсе непродающем бизнесе, логичнее предоставить своим специалистам действовать по старинке, чем тратить их рабочее время на обучение работе с ненужной программой. Открыть бизнес с минимальными вложениями и получать доход с реализации простого однотипного товара вполне можно и без системы СРМ; а вот крупное предприятие, специализирующееся на выпуске разноплановой продукции, будет гораздо эффективнее работать с учётом пожеланий клиентов.

Важно: хотя CRM позиционируются как системы для специалистов отдела продаж, применять их в работе может каждый — от совместителя до ИП. Вопрос лишь в целесообразности и способностях пользователя.

Не всегда бесплатные СРМ-системы для отдела продаж принципиально хуже платных версий. Даже в относительно старых версиях программного обеспечения есть всё, что необходимо рядовому менеджеру. Хранение информации и проведение вычислений прямо в облаке — это больше модная тенденция, чем необходимость: многие специалисты отдела продаж продолжают с успехом использовать системами CRM 2014–2015 годов, не считая их устаревшими.

Необходимость применения СРМ в отделе продаж обусловлена скорее негативными, чем позитивными факторами, возникающими из-за невозможности вне системы:

  1. Регистрировать каждый акт общения менеджера с покупателем и поступившие от последнего жалобы и обращения.
  2. Планировать рабочий день во всех деталях. Специалист отдела продаж может что-то забыть или упустить из вида важную деталь: это человеческий фактор, и полностью избавиться от него невозможно.
  3. Прослушать записи общения менеджера с клиентом. Это особенно важно при возникновении конфликтных или неоднозначных ситуаций, способных привести к разрыву отношений с постоянным покупателем или необходимости для организации защищать свои интересы в суде.
  4. Прослеживать статистику звонков по каждому менеджеру и клиенту. В обычном режиме нельзя удостовериться, что сотрудник отдела продаж звонил покупателю, а не домой или в соседний офис. В результате владелец компании рискует не только потерять деньги, но и испортить отношения с нанятыми работниками — и, как следствие, свою репутацию.

Для руководителя крупного предприятия, пекущегося о повышении эффективности продаж и получении большего дохода, приобретение полнофункциональной CRM-системы действительно можно отнести к самым выгодным инвестициям: при правильной настройке программного обеспечения и минимальных способностях менеджеров затраты окупятся в ближайшие сроки. Как показывает практика, после начала использования системы обратной связи с покупателями положительная динамика продаж составляет порядка 30%, что в условиях непрерывно обостряющейся конкуренции крайне существенно.

Но не стоит торопиться: перед внедрением платного СРМ (а стоят такие системы недёшево) есть смысл опробовать одну из бесплатных версий, во множестве представленных в Интернете.

Не всегда самые популярные CRM — лучшие: самый яркий пример — разрекламированная (и, надо сказать, действительно бесплатная) отечественная система «Битрикс24». Пользователи жалуются не только на частые сбои и невозможность получить доступ к срочно понадобившимся сведениям, но и на небрежное хранение информации и её удаление без уведомления пользователя, что особенно неприятно, когда дело касается не копий документов (они в любом случае должны храниться на компьютерах в офисе организации), а переписки менеджеров отдела продаж с другими специалистами и покупателями. Безвозвратно удалённые данные восстановить уже нельзя — как и гарантировать наличие на серверах «Битрикс24» резервных копий.

Бесплатные СРМ-системы для отдела продаж

Далее будут перечислены семь удобных и полностью бесплатных систем СРМ с русским интерфейсом. Несмотря на разную функциональность, каждая из них способна значительно, вплоть до 30%, повысить показатели отдела продаж, при этом снимая с менеджеров большую часть интеллектуальной нагрузки.

Supasoft CRM

Первая из них — отечественная разработка Supasoft CRM. Пользователю доступны как бесплатная, так и платная версии программного обеспечения. Функционально они ничем не отличаются; разница лишь в месте хранения базы данных и числе имеющих к ней доступ менеджеров отдела продаж.

Скачав, установив (или распаковав) и запустив приложение, менеджер отдела продаж может:

  • Приступить к созданию новой базы данных, щёлкнув левой клавишей мыши по пункту меню «Данные» и перейдя к подпункту «Компании».

  • Начать вносить сведения, кликнув по пункту «Добавить».

  • В новом открывшемся окне потребуется внести максимум полезной информации об организации-партнёре, включая наименование и контактные данные.

  • Закончив с заполнением основных полей, менеджер отдела продаж может в нижней части того же окошка добавить данные о представителях компании, а также заметки о текущем взаимодействии с предприятием, переходя от одной вкладки к другой и нажимая кнопку «Добавить». Заметки и информацию о контактных лицах можно легко редактировать, выделяя их указателем мыши и нажимая на кнопку «Изменить».

  • Наиболее важна последняя вкладка этого окна — «Продажи». Перейдя на неё и кликнув по кнопке «Добавить», менеджер может:
    • указать дату;
    • вписать одну или несколько категорий реализованного товара;
    • указать цену каждой единицы продукции;
    • написать примечание к продаже.

  • Суммарная стоимость каждой поставки будет рассчитана автоматически на основе введённых сведений. Для этого необходимо указать количество единиц в поле «К отгрузке».

  • По завершении внесения сведений можно нажать на кнопку «ОК», закрыв оба окошка. Теперь данные о клиенте внесены в базу. В дальнейшем их можно будет по мере необходимости изменять или удалять.

  • Из того же пункта меню, «Данные», можно сразу переходить к отдельным заполненным ранее категориям, например к реализуемой продукции (подпункт «Продукты»). Открыв его, можно добавлять новые товары, редактировать или удалять их.

  • Для элементарной аналитики используется следующий раздел, «»Отчёты». Перейдя в него, а далее в подпункт «Сводная таблица», пользователь может, каждый раз нажимая кнопку «Добавить», создавать отчёты по отгрузкам, платежам, городам взаимодействия и другим указанным в окне параметрам.
  • Получить справку по работе программы или задать бесплатный вопрос можно, воспользовавшись последним пунктом меню («Справка») и выбрав подпункт «Домашняя страница». Менеджер будет перенаправлен на сайт разработчика, где найдёт ответы на все интересующие его вопросы.

Система Supasoft CRM лучше всего подойдёт для упорядочения сведений о контрагентах и покупателях, а также для составления элементарных наглядных отчётов. Ни о каких графиках или воронках продаж речи здесь не идёт — такую информацию дают приложения посложнее.

Quick Sales 2

Вторая, не менее популярная и простая в использовании CRM-система, на протяжении многих лет получающая почти исключительно положительные отзывы клиентов.

Скачав и установив её (как и в предыдущем случае, доступна бесплатная, а также, по прохождении регистрации в системе, демо-версия), менеджер отдела продаж может:

  • Нажимая на кнопку клиенты, расположенную в левой боковой панели или в меню «Модуль», добавлять сведения о каждом новом покупателе (кнопка «Добавить компанию»).
  • Добавлять данные представителей (вкладка «Контакты»).
  • Указывать коды статистики и другие реквизиты организации-клиента (вкладка «Реквизиты»).
  • Вносить любые дополнительные сведения об организации (вкладка «О компании»).
  • При необходимости вписанные ранее данные можно редактировать или удалить, кликнув левой клавишей мыши по ссылке «Карточка».
  • Перейдя на вкладку «Продукты и услуги» в нижней части карточки покупателя, можно указать наименования реализуемой продукции, цену единицы товара и дату заключения сделки.
  • Следующая вкладка на боковой панели («Календарь») даёт менеджеру отдела продаж возможность распланировать свой рабочий день.
  • Переместившись на вкладку «Отчёты» и выбрав необходимые параметры (наименование товара, его стоимость, дата сделки), пользователь может получить на выходе текстовый документ, круговую диаграмму или гистограмму.
  • Последний пункт бокового меню («Воронка продаж») позволит менеджеру проанализировать перспективность каждого покупателя, чтобы в дальнейшем отбросить неактивных или направить усилия на исправление ситуации.
  • К сожалению, бесплатная CRM-система не поддерживает экспорта данных в таблицу Excel: заинтересованному пользователю придётся приобрести сетевую версию программы.

Кроме того, недоступны в бесплатной версии Quick Sales 2 интеграция с «1С: Предприятие» и импорт базы данных QS. Зато можно из пункта меню «Сервис» импортировать сведения о покупателях из обычного текстового файла — при этом важно, чтобы значимые поля были разделены табуляцией.

Monitor CRM

Отличная однопользовательская СРМ-система, доступная в бесплатном, демо-и полнофункциональном режиме.

Используя её, менеджер отдела продаж может:

  • Вести ежедневник, подсвечивая важные и неотложные дела, а также оставляя напоминания о юбилеях клиентов, датах отгрузки, корпоративных праздниках и других важных событиях.
  • Просматривать перечень контрагентов и добавлять новых (вкладка «Контрагенты»).
  • Искать нужную организацию, не пролистывая весь список (вкладка «Поиск контрагента»).
  • Вносить сведения о заявках на продажи, об оплате операций и отгрузке товара (пункт меню «Продажи»).
  • Каждое поле в списке можно редактировать, исправляя информацию и внося новую, просто дважды щёлкнув по нему левой клавишей мыши.
  • Автоматически формировать всевозможные отчёты (вкладка «Основные отчёты»):
    • по лучшим клиентам;
    • по марже и отгрузкам;
    • по контактам и сотрудникам;
    • по продажам;
    • по рентабельности.
  • Выявлять неблагоприятные факторы: причины снижения продаж и контрагентов с суммой задолженности более 50 тысяч рублей. (вкладка «Проблемные зоны»).
  • Формировать товарно-рыночную матрицу (вкладка «Дополнительно»).
  • При необходимости распечатывать сведения или экспортировать их в таблицу Excel. (вкладка «Сервис»).
  • Импортировать и экспортировать отчёты (вкладка «Настройка отчётов»).

Monitor CRM — пожалуй, самая удобная из бесплатных систем обратной связи с покупателями, предоставляющая менеджеру отдела продаж максимальный функционал, включая построение графиков и диаграмм. Платные опции связаны с работой в Сети и многопользовательским доступом — и, учитывая возможности программы, они стоят своих денег.

Galloper CRM

Ещё одна удобная, многофункциональная даже в бесплатной версии СРМ-система, с помощью которой менеджер отдела продаж, пройдя небольшой курс обучения, получит возможность:

  • Добавлять в список новые организации-покупатели. Для этого необходимо зайдя в установленную программу, выбрать пункт меню «Реестры» и подпункт «Список организаций».
  • Кликнув по значку «Новая запись» (чистый лист), ввести в полях открывшегося окна сведения о компании. Проверив все данные, необходимо щёлкнуть по кнопке «Сохранить».
  • Появившуюся в основном окне позицию можно изменять, дважды кликнув по ней левой клавишей мыши. Кроме того, данные получится экспортировать в лист Excel, выбрав соответствующую опцию.
  • Перейдя в пункте «Реестры» в подпункт «Расписание менеджера», сотрудник отдела продаж может ознакомиться с текущими задачами по клиентам.
  • При необходимости удастся добавить в перечень новое, незапланированное событие, выбрав соответствующую кнопку и заполнив информационные поля.
  • В следующей вкладке того же пункта («Ежедневник») менеджер отдела продаж может вписать текущие дела на день. Разработчиком предусмотрен получасовой интервал полей, хотя в примечании можно указать любое необходимое время.
  • Переключая режимы отображения «Ежедневника», можно выбрать разлиновку на месяц и на неделю (наиболее удобный вариант).
  • В следующем подпункте того же пункта («Филиальные структуры») пользователь может добавить любое количество соответствующих организаций. В дальнейшем их карточки получится редактировать (двойной щелчок) и удалять (кнопка рядом с чистым листом).
  • Перейдя на «Список счетов», менеджер отдела продаж сможет ознакомиться с платежами текущего клиента или выбрать любого другого.
  • Следующий пункт меню («Отчёты») позволяет пользователю:
    • создавать отчёт по опозданиям;
    • формировать отчётность по продажам;
    • визуализировать воронку продаж.
  • Ещё один интересный пункт («Справочники») даёт возможность создавать собственные базы данных по городам, телефонным номерам и маршрутам.
  • Наконец, менеджер всегда может просмотреть руководство в формате PDF, выбрав подпункт «Справка» одноимённого пункта меню.

При огромной функциональности система Galloper CRM сложна в использовании и вряд ли может быть рекомендована начинающим пользователям, лишённым постоянной опеки специалиста.

OFS

Настало время сетевых CRM-систем. Первая из них — сервис украинского происхождения OFS, совершенно бесплатный и доступный российскому пользователю.

Завершив несложную процедуру регистрации, менеджер (или руководитель) отдела продаж может:

  • Добавить нового покупателя (вкладка «Клиенты»).
  • Нажав в новом окне на кнопку «Добавить клиента» и заполнив все поля, получить готовую к работе персональную карточку.
  • Далее — перейти к заполнению задания по клиенту (кнопка «Добавить задание»).
  • В карточке задания необходимо будет указать время и заказчика (покупателя). При желании можно добавить других контрагентов, щёлкнув по расположенному рядом с основным именем плюсику.
  • Готовое задание можно распечатать, дополнить новым или удалить. По завершении операции следует нажать на зелёную кнопку «Задача выполнена».
  • В результате внизу экрана напротив поля «Результат» появится соответствующая отметка. Если произошла ошибка, менеджер может, поднявшись назад, выбрать красную кнопку «Задача не выполнена».
  • Перейдя на вкладку «Задание» главного меню, можно ознакомиться со всеми текущими и выполненными делами. В настоящее время страница остаётся нерусифицированной, что, впрочем, совершенно не мешает пониманию.
  • Следующая важнейшая вкладка («Календарь») даёт пользователю возможность максимально плотно распланировать своё время.
  • Кликнув по любому из полей, менеджер отдела продаж сможет добавить запись, а в дальнейшем изменить или удалить её.
  • Если покупателей в базе много, для их поиска можно использовать верхнее поле: достаточно ввести имя клиента и нажать на расположенную рядом лупу.

Главный минус системы OFS — полное отсутствие визуализации; в остальном она не уступает своим более сложным десктопным соперницам.

«Простой Бизнес»

Шестая по счёту бесплатная CRM-система, доступная в виде приложения для ПК или мобильных устройств, позволяет менеджеру отдела продаж:

  • Добавить клиента (одноимённая кнопка).
  • Изменять и удалять ранее созданную карточку покупателя.
  • Пользоваться кооперативной почтой в пределах сервиса.
  • Для удобства коммуникации заполнить и впоследствии изменять собственную анкету.
  • Работать с клиентской базой, добавляя и удаляя позиции прямо в окне.
  • Во вкладке «Календарь» планировать новые дела на день.
  • По желанию переключаться на недельное, месячное или даже годовое расписание.
  • Получать подробнейшую информацию о своей организации, зарегистрированной в системе.

Несмотря на кажущуюся громоздкость, «Простой бизнес» прост в освоении и может быть рекомендован как начинающим предпринимателям, так и уже имеющим опыт работы с CRM-системами.

«Клиентская база»

Последний в списке онлайн-сервис СРМ. Зарегистрировавшись в системе, пользователь получит возможность:

  • Добавлять новых клиентов.
  • Редактировать личные карточки покупателей — физических и юридических лиц.
  • Распечатать данные клиента или послать ему SMS.
  • Аналогичным образом добавлять новых сотрудников.
  • Назначать задания для себя или каждого из сотрудников.
  • Изменять и добавлять пункты задания в отдельной карточке.
  • Из вкладки «Компании» рассылать уведомления или SMS членам коллектива.
  • ИЗ вкладки «Документы» выписывать счета, платёжные поручения и товарные чеки.
  • В пункте «Отчёты» просматривать данные по продажам, заданиям и холодным звонкам.
  • Сформировать воронку продаж, перейдя в соответствующий подпункт меню и нажав кнопку «Обновить».

Итак, можно смело утверждать, что «Клиентская база» — наиболее удобная, функциональная и при этом совершенно бесплатная онлайн-система, которую можно рекомендовать всем пользователям без исключения.

Основные принципы настройки СРМ-системы

Правильно функционирующая система CRM для отдела продаж должна решать следующие вопросы:

  1. Повышение качества обработки заявок от покупателей:
    • ускорение работы с первичными обращениями;
    • повышение лояльности постоянных клиентов;
    • увеличение числа «обрабатываемых» одним менеджером покупателей (вплоть до 300–400 человек).
  2. Максимальная автоматизация рабочих процессов отдела продаж:
    • генерирование заданий на день и их распределение между сотрудниками;
    • создание напоминаний о необходимости инициировать/заключить сделку;
    • сохранение переписки;
    • автоматическая отправка отчётов непосредственному руководителю;
    • уведомление менеджера о прочтении клиентом письма.
  3. Контролирование сотрудников и организация их работы:
    • разработка и отправка технического задания;
    • создание и рассылка технических требований, методичек и новых должностных инструкций;
    • мотивация персонала.

При адекватной настройке СРМ-система даёт нужный результат в полном объёме, но существует ряд ошибок, сводящих эффективность программного обеспечения к нулю. К таким погрешностям относятся:

  1. Неверное именование рабочих процессов. Если статус клиента не даёт возможности понять, на каком этапе пути к совершению покупки он находится, менеджер отдела продаж не сможет вести с ним конструктивный диалог — так можно испортить даже самую перспективную сделку.
  2. Отсутствие интеграции с телефонией и корпоративным порталом. Не все бесплатные CRM-программы дают руководителю отдела продаж или всего предприятия возможность прослушивать и записывать звонки подчинённых в автоматическом или ручном режиме (несмотря на то что эта опция невероятно важна: она позволяет выявить допускаемые менеджером ошибки и избавиться от изъянов в скриптах общения с покупателем). А интеграция СРМ с сайтом гарантирует, что текущая переписка и сгенерированные системой документы не будут потеряны при её внезапном «падении».
  3. Не налажено взаимодействие CRM с другими используемыми в организации системами. В результате данные приходится или переносить из одной программы в другую вручную, что связано с неизбежным замедлением процесса и возможными потерями ценной информации, или использовать каждое приложение вне зависимости от других, а это уже сводит на нет всю ценность построенной интрасети.
  4. Неверно определён целевой объект. Самая частая ошибка — приоритет покупателей над сделками. Конечная цель менеджера отдела продаж, всего отдела в целом, да и самого предприятия-продавца — заключение как можно большего числа выгодных сделок. Ориентироваться необходимо именно на них, а не на список потенциальных клиентов — в противном случае самая дорогая и перспективная СРМ-система превратится в простую телефонную книжку.
  5. Часть работ по-прежнему ведётся вручную. Переучиваться и привыкать к новому сложно для любого человека, и менеджеры отдела продаж — не исключение. При отсутствии должной мотивации они, вероятно, продолжат фиксировать информацию в ранее созданных базах не совместимых с системой CRM. Следовательно, важные сведения (частично или полностью) могут быть в любой момент утеряны или искажены, что неизбежно приведёт к снижению продаж.
  6. Отсутствие продуманной инструкции по работе с СРМ. Даже в бесплатной и самой простой системе обратной связи с покупателями можно «потеряться», потратив весь день на решение элементарной задачи. Таким образом, нежелание руководителя вовремя позаботиться о своих подчинённых приводит к потере денег и, в некоторых случаях, клиентов и деловых партнёров.

ТОП-5 CRM для бизнеса: автоматизируем продажи с лидерами

Отдел продаж без CRM — как поезд на конной тяге. Вроде бы и движешься, но совсем не так быстро, как хотелось бы, а мимо с ветерком проносятся конкуренты. Поэтому о важности CRM уже никто не спорит. Зато об удобстве и эффективности отдельных сервисов споры не замолкают. Мы решили положить этому конец и собрали рейтинг топовых CRM, а также выяснили, за что их так любят пользователи.

Для составления этого рейтинга мы проанализировали все исследования рунета, посвященные популярности различных CRM-систем. Исходя из них, мы собрали пятерку самых востребованных систем для управления взаимоотношениями с клиентами, чтобы облегчить вам сравнение. Вы можете открыть список сразу на интересующем разделе.

  1. amoCRM
  2. Битрикс24.CRM
  3. Мегаплан
  4. Pipedrive
  5. Retail CRM

1. amoCRM

Реализация: SaaS, т. е. только облачная версия. Также имеется мобильное приложение, которое работает онлайн и не требует синхронизации, что позволяет сразу видеть актуальную информацию. Есть бесплатный двухнедельный тестовый период.

О востребованности этой CRM можно судить хотя бы по тому, что среди спикеров конференции, которую устраивала компания в этом году, были Юрий Дудь и Сергей Шнуров Среди пользователей такое решение популярно за свою простоту и интерфейс, понятный даже для новичков. Благодаря облачному формату CRM не требует установки на компьютер, и вся работа с системой происходит в браузере.

amoCRM заточена в первую очередь под отдел продаж, поэтому в ней подробно детализирован модуль для работы с клиентами. Есть визуализация воронки продаж, что позволяет автоматизировать не только единоразовые сделки, но и управлять долгосрочными отношениями с покупателями.

Источник изображения http://wiki.merionet.ru/servernye-resheniya/3/amocrm/

Особенности:

  • удобный планировщик задач и напоминания, работа с электронной почтой и звонками в интерфейсе CRM;
  • возможность экспорта и импорта данных из известных систем;
  • большое количество интеграций с русскоязычными сервисами — почтовыми сервисами, календарями соцсетями, бизнес-приложениями и т. д.

2. Битрикс24

Реализация: Облачное и коробочное решение. Есть мобильное приложение, которое позволяет звонить клиенту прямо из CRM, нажав на его номер. Есть бесплатный тариф “Проект” с достаточно широким фукнционалом, доступом для 12 пользователей и облачным хранилищем на 5 Гб — и это одна из причин популярности CRM среди малого бизнеса.

Сервис позиционирует себя как комплексное программное обеспечение, в котором CRM является лишь составляющей частью. Подходит и для малого бизнеса, и для крупных корпораций, упрощая их бизнес-процессы и коммуникацию между сотрудниками.

  • это своего рода социальная сеть для сотрудников, с лайками, чатами и живой лентой — в системе есть даже собственные бейджи;
  • объединяет все каналы общения с клиентами: телефон, имейл, обращения через онлайн-формы и соцсети;
  • можно создать базу товаров и услуг, управлять документооборотом и кадровым учетом, хранить данные в облачном хранилище (до 100Гб для самой дорогой версии);
  • простая и удобная работа с документами в разных форматах прямо в CRM.

3. Мегаплан

Реализация: Облачное и коробочное решение, есть мобильное приложение. Предоставляется бесплатный тестовый период — 14 дней. Есть бесплатный тариф, который расчитан 10 сотрудников и позволяет хранить базу до 1000 клиентов.

По мнению многих пользователей, сравниться с Мегапланом по широте функционала другим CRM довольно сложно. Однако, из-за такой многофункциональности назвать его простым для понимания довольно сложно. Также у Мегаплана есть блог и раздел с полезными материалами.

  • наличие почты, модуля для работы с персоналом, архива данных, чата для сотрудников компании;
  • возможность выставить счет через CRM, а система синхронизирует данные с 1С;
  • готовые шаблоны документов, их автоматическая подготовка по отчетам, подсчет суммы налогов;
  • управление сделками по системе Канбан — т. е. можно перемещать элементы между этапами сделки, менять их расположение в воронке продаж и т. д.

4. Pipedrive

Реализация: Облачный сервис и мобильное приложение. Предоставляется месяц бесплатного пользования.

Это единственная иностранная CRM, которая попала в топ-5 — Pipedrive “родом” из Эстонии. Но ее популярность предсказуема, не зря система используется в 140 странах мира. А среди ее клиентов есть компании, которые насчитывают более 200 сотрудников.

Несмотря на это, она подстраивается под нужную страну, меняя валюту и язык. О достоинствах этой системы мы знаем не понаслышке, ведь именно Pipedrive используется отделом продаж Ringostat. О том, почему мы выбрали ее среди множества других решений, подробно описано в статье “Выбираем CRM: алгоритм и рекомендации”.

  • возможность работы с несколькими воронками продаж, система Канбан;
  • интеграции с известными иностранными сервисами: Trello, G Suite, Slack, Zapier и т. д.;
  • прогноз суммы продаж на основе запланированных имейлов, звонков и продаж, помощь в оценке доходов компании.

Дополнительный плюс — бесплатный двухнедельный курс, который обучает работе с воронками продаж.

5. Retail CRM

Реализация: Облачный сервис, есть бесплатный тариф с ограниченными возможностями. Также доступна мини-версия мобильного приложения, которая предназначена скорее для просмотра заказов.

Единственная нишевая CRM в этом списке. Она разработана специально для онлайн-торговли и позволяет управлять продажами интернет-магазина в режиме “одного окна”. Это позволяет контролировать процесс сделки с момента заказа до отгрузки и доставки товара.

Источник изображения: http://ats.dsi.ru/inner/34

  • возможность комплектовать заказы, перемещать товары между складами и точками продажи;
  • автоматический расчет стоимости доставки, составление заявок в службу доставки, отправка сообщения клиентам о том, где находится товар;
  • выставление счетов и их отправка по email и sms, хранение чеков оплат и возвратов;
  • RFM-анализ ― эта технология позволяет прогнозировать поведение клиента на основе его прошлых действий.

Среди нишевых CRM отдельно рекомендуем для застройщиков систему Brainify, с которой у Ringostat есть интеграция.

В чем основная ценность CRM

Из описаний систем понятно, что они достаточно разные. Но если подытожить сильные стороны описанных лидеров, то пользователи их выбирают за следующие возможности.

  1. Автоматизация отдела продаж и минимизация ручных действий — перспектива заключения сделки меньше зависит от порядочности и внимательности сотрудников. Система предоставляет шаблоны документов, что значительно упрощает работу.
  2. Возможность выстроить доверительные отношения с клиентом, благодаря сбору детальной информации о нем и о сделке, а также системе напоминаний о текущих задачах.
  3. Доступ к информации о бизнес-процессах компании. На каких стадиях находятся сделки, насколько эффективны конкретные менеджеры, как выглядит воронка продаж и т. д.
  4. Интеграции с полезными сервисами. И особенно с телефонией.

На последнем пункте остановимся подробней, потому что в большинстве компаний продажа начинается со звонка от клиента. Более того, часть обозревателей, на обзорах которых построен этот рейтинг, относят отсутствие связки с телефонией к минусам CRM.

В этом плане интеграция с коллтрекингом, который включает в себя телефонию, решает сразу несколько задач:

  • это не только возможность звонить из CRM, но и понимать, из какой рекламы приходят клиенты — большая часть информации, которую содержит журнал звонков, будет доступна в системе;
  • построение сквозной аналитики — как это сделать с помощью CRM и коллтрекинга, описано в статье “Сквозная аналитика: как определить окупаемость каждой копейки, вложенной в продвижение”;
  • привязка рекламных источников и аудизаписей разговоров к конкретным сделкам для понимания, по какой причине продажа состоялась или сорвалась.

Поэтому хорошая новость для пользователей CRM-лидеров, перечисленных выше. С тремя из них у Ringostat есть интеграции, о возможностях которых можно прочесть отдельно.

  1. Интеграция Ringostat и Pipedrive CRM: уникальный инструмент для автоматизации и повышения эффективности работы отдела продаж.
  2. Ringostat и amoCRM — продвинутая интеграция для автоматизации работы.
  3. Интеграция Ringostat и Битрикс24.CRM.

Если вы не можете определиться с системой, подходящей для ваших нужд, напишите нам. Мы расскажем больше об их особенностях и поможем сделать выбор.

Категория Теги crm, интеграция

Если вы нашли ошибку — выделите её и нажмите Ctrl + Enter или нажмите сюда.

Добро пожаловать в большой лонгрид по CRM системам. Мы собрали самые популярные на российском рынке программы для ведения клиентов. Здесь есть и огромные сервисы и небольшие компании с нишевыми СРМ-системами. Наш ТОП основан на количестве пользователей, качестве платформ, видимости в ру-медиа. В преимуществах и недостатках указаны интересные нюансы, которые стоит учитывать потенциальным пользователям.

Что такое CRM и зачем она нужна?

CRM (Customer Relationship Management) — система для менеджмента отношений с клиентами. В общем понимании термина: специальный сервис, который позволяет вести клиентскую базу. Какие задачи решает CRM-система?

  • Вручную или автоматически добавлять все контакты, лиды, сделки, завершенные и незавершенные
  • Прикреплять к этим сущностям сотрудника(ов), которые будут вести клиента
  • Указывать цифры по клиенту/сделке: денег потрачено, заработано
  • Считать и визуализировать KPI: кол-во завершенных и проваленных сделок, прибыль, эффективность того или иного сотрудника
  • Настраивать автоматизацию: отправить уведомление, выслать счет, накладные, поздравить с днем рождения, дать скидку на повторную покупку и т.д.
  • Одна из главных ролей CRM в бизнеса — это роль хаба. К системе подключаются сайты, социальные сети, мессенджеры, коллтрекинги, телефония. И из всех этих каналов, СРМка засасывает в себя данные. Именно поэтому, количество доступных интеграцией играет крайне важную роль.

CRM и ведение проектов — в чем разница?

Как я писал выше, CRM нужна для ведения и менеджмента клиентской базы. Очень часто, к этой задаче добавляют еще одну: постановка и контроль задач для сотрудников. Или еще более сложную и отличающуюся: обеспечение и автоматизация процессов в компании. Это совершенно другая история, но во многих CRM-системах это предусмотрено, ведь по сделкам необходимо планировать задачи для сотрудников. А где задачи, там и автоматизация. Кроме CRM, нужно познакомиться со следующими терминами.

BPM (business process management) — управление бизнес-процессами.
Таск-менеджмент — управление задачами. Обычно подразумеваются различные сервисы для планирования и отслеживания задач.
ERP — планирование ресурсов компании. Сюда входят финансы, сотрудники, стратегия, и многое другое.

Все эти понятия пересекаются между собой в отдельных местах и могут быть в том или ином виде представлены в одном сервисы.

Вполне нормальная история, особенно для крупных компаний, когда используются разные сервисы для менеджмента процессов и работы с клиентами. Поэтому необязательно искать одно сто-процентно подходящее решение для двух задач.

Как выбрать CRM-систему?

Их действительно очень много. И на первый взгляд непонятно, в чем заключаются ключевые отличия. Я бы рекомендовал начать с вопросов к себе:

  • Что не устраивает в текущем способе ведения клиентской базы
  • Какие дополнительные функции лягут на систему: задачи, встроенная телефония, календарь, файловое облако…
  • Какой бюджет на ежемесячную оплату сервиса
  • Кто будет заниматься интеграцией: вы самостоятельно или сторонний специалист/агентство? Если второй вариант, то какой бюджет запланирован на внедрение?
  • Какие нужны интеграции с сервисами (что сейчас используете)

На основании ответов формируется предварительный список требований к CRM.

Я постарался расположить ТОП в порядке убывания: от самых функциональных решений с большим количество клиентов до менее крупных, нишевых решений. При этом, многие небольшие CRM-сервисы понимают распределение рынка и стараются отстроиться от конкурентов именно за счет уникальных фич и преимуществ, поэтому не стоит скидывать их со счетов.

Что такое интеграция / внедрение CRM?

Очень часто, перед началом использования того или иного сервиса необходимо провести ряд настроек. В том числе настройки интерфейса, интеграций с другими продуктами. Отдельная часть внедрения — обучение руководителя и сотрудников. Так как большинство представленных здесь продуктов имеют большой функционал. Не обладая должными навыками, вы сможете использовать 10-30% от всех инструментов.

Сложность внедрения CRM обычно зависит от самого продукта и от мотивации сотрудников. Многие разработчики специально стараются сделать максимально-простые решения, которые можно освоить за несколько часов и сразу начать работать. Такие СРМ обычно не требуют сторонних интеграторов, команда может справиться самостоятельно.

CRM Битрикс24

Важно не путать CRM Битрикс24 и CMS 1С Битрикс. Первая — система для управления бизнес-процессами, сотрудниками, клиентами. CMS — движок для интернет-магазинов. Речь пойдет именно о CRM Битрикс24.

Одна из самых популярных на российском рынке CRM-систем. Количеством пользователей обязана не только широким функционалом, но и не менее широкому бесплатному тарифу. Битрикс дает практический полный инструментарий для команды из 12 человек + 5гб места на облаке. Все, что вы можете представить себе в CRM-системе есть в Битриксе. Настроить весь этот функционал — отдельная история. С недавнего времени появились конструкторы лендингов и интернет-магазинов. Можно зарегистрироваться в Битрикс24 и создать бизнес с 0: здесь будет создан сайт, подключена телефония, социальные сети, налажены бизнес процессы и так далее.

Интересные особенности:

Встроенный конструктор лендингов и интернет-магазинов. Собственный виджет с чатом и подключением социальных сетей (открытые линии). Возможность создавать ботов для корпоративного чата. Есть коробочная версия. Из коробки можно сделать практически любой кастомный портал.

Преимущества:

  • Переведена на десятки языков — для международных команд.
  • Возможность настроить автоматизацию бизнес-процессов: зависимости, автоворонки и т.д.
  • Огромный бесплатный тариф + недорогие коммерческие варианты
  • Выбор отображения процессов: в списках, канбане, диаграммах Ганта
  • Отличная совместимость со всеми продуктами 1С и Битрикс, хороший вариант для интеграции с интернет-магазинами на Битрикс CMS.
  • Огромный маркет приложений от сторонних разработчиков + практически все SaaS сервисы поддерживают интеграцию с Б24.
  • Приложения под все виды платформ
  • Много корпоративных интеграций, которых нет у других CRM

Недостатки:

  • Кажется немного устаревшим дизайн интерфейса — на любителя.
  • Огромный функционал: если вам нужна только канбан-доска, то придется почистить Б24 от груды ненужных инструментов. Это создает определенный порог входа для новых пользователей. Тем не менее, все лишнее можно спрятать, облегчив кабинет до неузнаваемости.
  • Очень слабая поддержка для бесплатных пользователей

Вывод к этой CRMке можно сделать такой: если вы не смогли что-то сделать в Битрикс24, значит не нашли как это настроить. Здесь есть все. При этом неподготовленному пользователю будет тяжело разобраться в тех или иных настройках. Нужно потратить время на обучение или обратиться к интеграторам. Крутая бесплатная версия.

AmoCRM

Amo — ближайший к Битрикс24 конкурент. Часто пользователи переходят от одного продукта к другому.

Здесь есть и автоматизация бизнес-процессов, и полностью настраиваемая CRM-система. При этом AmoCRM явно выигрывает в простоте. Можно зарегистрироваться и начать работать за один день. Интерфейс выглядит дружелюбнее, дизайн соответствует времени. К сожалению, на бесплатное тестирование отводится всего 14 дней, а дальше придется платить за каждого пользователя в системе.

Краткое сравнение AmoCRM и Битрикс24:

  • У AmoCRM лучше дизайн (субъективно)
  • Битрикс24 имеет бесплатный тариф
  • В целом, Битрикс обходится дешевле и на коммерческих тарифах: оплата идет за месячный пакет, а не за кол-во пользователей.
  • У Битрикса больше, на первый взгляд незаметных, настраиваемых функций. В целом гибкость решений выше + есть коробочная версия для создания собственных порталов. Но все это актуально для продвинутых пользователей и при серьезных требованиях к кастомности.

Преимущества:

  • Приятный дизайн, красивая инфографика в отчетах
  • Удобные канбан-доски для ведения задач и клиентов
  • Очень крутые автоворонки, куда можно встраивать запуск рекламных кампаний по клиенту
  • Множество приложений и интеграций со всеми SaaS-сервисами
  • Мобильные приложения

Недостатки:

  • Нет бесплатной версии, только тестовый период в 14 дней.
  • Меньше списков и табличных отображений, больше интерфейса. Для кого-то это может являться недостатком, а для кого-то преимуществом.

1С: CRM

Важно не путать с другими продуктами 1С. Переходите по ссылке в заголовке.

Еще один CRM-продукт от 1С уже под основным брендом. Имеет классический интерфейс продуктов данного бренда. Мне кажется страшным, но вашему бухгалтеру понравится. Доступны несколько редакций: базовая, стандарт, проф и корп + огромное количество модулей. Чтобы собрать полноценный работающий продукт надо пройти большой путь.

Преимущества:

  • Хороша в связке с другими продуктами 1С, например с управлением торговлей
  • Широкие возможности для работы и корпоративные фишки, которых нет в других продуктах

Недостатки:

  • Нужно покупать несколько других продуктов 1C для развертывания — получается очень дорого.
  • Из-за количество модулей сложно настраивать
  • Интерфейс, мне кажется ужасным, по сравнении с конкурентами

Система Мегаплан

Еще одна российская разработка: бизнес-процессы + CRM. Проект достаточно давно на рынке и ближе всего к Б24, при этом имеет концептуально другой интерфейс. Он отличается и от Амо и от Битрикса. Я крайне мало пользовался данной системой. Мне она показалась ближе к процессам: контроль сотрудников, бухгалтерия, таск-менеджмент. Есть облачная и коробочная версия.

Преимущества:

  • Есть коробочная версия
  • Мобильные приложения
  • Простота работы
  • Много функций для сотрудников: отпуска, бонусы и пр.

Недостатки:

  • Меньше интеграций, чем у AmoCRM и Bitrix24
  • Меньше маркетинговых фишек

CRM «Простой Бизнес»

Еще одна российская CRM с крупными компаниями среди клиентов. Про нее выпустил отдельный обзор. Здесь заявлено много инструментов помимо CRM. Например бухгалтерия, учет склада. Хотя все это выглядит устаревшим или недоработанным из-за дизайна интерфейса и отдельных логических трудностей при настройке. Стартовая страница в виде плитки похожа на Windows Mobile.

Интересные особенности: видео-конференции, встроенная телефония, есть коробочная версия.

Преимущества:

  • Есть бесплатный тариф до 5 пользователей (с серьезными ограничениями)
  • Приложения под все платформы
  • Инструменты для склада и бухгалтерии

Недостатки:

  • Интерфейс
  • Настройка
  • Полное отсутствие интеграций

CRM «Клиентская база»

На сайте указано, что клиентской базой пользуется более 100,000 компаний. Из крупных клиентов заявлен Кассир.ру. На тестирование дается 14 дней, дальше оплата согласно тарифам. Для троих пользователей КБ будет стоить 1500 рублей/месяц. Работать не сложнее, чем с Excel, так как везде используются таблицы с интерфейсом.

Преимущества:

  • Готовые конфигурации для огромного количества отраслей бизнеса
  • Клиентская база — это интерфейс над таблицами. Можно собрать очень простую CRM, удобную в управлении.

Недостатки:

  • Большинство конфигураций подключаются за доп.плату, при чем оплата идет в месяц. Получается стоимость CRM + стоимость конфигурации.
  • Интеграция с 1С в тарифах от 7000 руб
  • Автоматический перевод тарифа при превышении нагрузки или лимита хранилища
  • Нет диаграмм Ганта, слабые отчеты по сотрудникам

CRM FreshOffice

Фреш — очень удачное название для данной СРМки. Имеет свежий и удобный интерфейс, на мой взгляд, один из лучших в этом ТОПе. Данная система очень понравится маркетологом, так как весь лид-менеджмент и автоматизация настраивается максимально просто. У фрешофиса много крупных клиентов: KudaGo, Московская Биржа, Реннесанс. Хотя общее кол-во пользователей меньше, чем у крупных коллег (около 50,000). Весь функционал упакован в один тариф, 750 рублей за каждого пользователя системы. Есть очень дешевая коробочная версия.

Преимущества:

  • Дизайн интерфейса
  • Интегрированы социальные сети
  • E-mail трекер с простой настройкой
  • Поддержка через онлайн-консультант
  • Простой тариф, без скрытых платежей: 750 руб/пользователь

Недостатки:

Каких-то серьезных недостатков при тестировании на выявил.

Дела Идут

Небольшая CRM, на данный момент заявлено 3000+ активных пользователей. Низкая стоимость, всего <190 рублей за одного пользователя каждый месяц. Минимализм в классическом для CRM-систем интерфейсе. Функционал: ведение контактов и сделок, задачи сотрудникам, распределение прав, совсем базовая аналитика, API. Кстати, API вам пригодится, так как готовых интеграций очень мало. В общем, ничего особенного, зато дешево.

RetailCRM для интернет-торговли

Данная система заточена под интернет-магазины. Отличается своеобразными тарифами, где платить придется за количество проведенных через систему сделок. При этом имеется и неплохой бесплатный тариф. Аналитические отчеты заточены под торговлю. RetailCRM имеет весь классический функционал управления клиентской базой + менеджмент сотрудников и задач.

Преимущества:

  • Приятный и удобный интерфейс
  • Готовые интеграции с большим количеством e-commerce CMS, логистических сервисов.
  • Бесплатная версия до 300 заказов в месяц + небольшая доплата за превышение лимита.
  • Встроенные триггерные рассылки, подключение веб-аналитики и другие маркетинговые плюшки

Недостатки:

  • При масштабировании бизнеса можно обжечься с ценой

Мой Склад — торговля, склад и CRM

Большой набор инструментов для торговли. Имеет и CRM-функционал и бизнес процессы. Поэтому просто не могла не войти в этот ТОП. Подходит для розничной и оптовой торговли, производства. Множество интеграций. Поддержка 54-ФЗ. Единственная CRM в данном списке с таким большим функционалом для ритейла.

Преимущества:

  • Бесплатная для 1 сотрудника
  • Большое количество интеграций с E-commerce CMS и сервисами
  • Много всего для работы со складом и учетом

Недостатков не выявил.

EnvyCRM

Свежий продукт от команды EnvyBox. Про другие их продукты рассказывал вот в этой статье. Кстати, все они сразу интегрированы и с СРМ. Акцент на простоту работы и фишки, которых нет в других системах. Много удобных инструментов для работы с продажами, от визуализации данных до автоматической постановки задач. Много интеграций, здесь все круто. На сайте есть кейсы с KPI и отзывами, калькулятор тарифа. Команда Envy славится своей крутой поддержкой.

Y-clients

Данная система заточена для бизнеса с записью клиентов (бронированиями): парикмахерские, клиники, салоны красоты, фитнес-клубы и так далее. При этом, внутри есть и работа с кассами и складские функции, расчет зарплат и много других важных модулей. Цены начинаются от 570 рублей для 5 сотрудников — отлично! Система 100% подходит для малого бизнеса. Есть решений, дополняющих Y-clients CRM: терминалы для записи, карты лояльности, кассы.

Преимущества:

  • Ориентация на работу с записями
  • Тарифы
  • Бесплатное обучение
  • Интеграция с социальными сетями
  • Специальный виджет для бронирований

Недостатки

Не выявлено, система отлично подходит для своих задач. Использовать ее на каком-нибудь производстве было бы нелогично.

BPMonline CRM от Terrasoft

Крупный международный сервис. Есть русская версия. Много модулей и решений для компаний разного размера. Подойдет и корпорациям и малому бизнесу. Высокая цена при покупке всех модулей: Sales, BPM и т.д. Много документации, сложная интеграция. На мой взгляд, является промежуточным решением между SalesForce и более маленькими CRM-системами.

SalesForce

Крупнейший игрок на рынке: на главной странице красуется «World’s №1 CRM». Ориентирована на крупные компании. Состоит из ряда модулей. Зарубежные интеграторы берут за комплексное внедрение СейлсФорса десятки и сотни тысяч долларов. Состоит из ряда интегрируемых между собой продуктов. По российским меркам абонентская плата за каждого пользователя довольного высокая. Из плюсов: огромный функционал, можно настроить и сделать практически все. Имеет бесшовную интеграцию с Google Ads.

Microsoft Dynamics 360

Сложная и большая система от Microsoft. Для крупных компаний со сложными процессами. Есть версия с искусственным интеллектом для решения различных задач. Обычно, интеграция производится сторонники компаниями. Есть ру-версия. Интеграции с Adobe Marketing Cloud и другими бурж-сервисами.

Бонус: таск-менеджеры

Если вам нужен легкий софт для управления задачами в компании, то нет необходимости подключать большие сервисы с CRM, складом и сотней других инструментов. Сюда я добавил несколько концептуально разных таск менеджеров, которые помогут управлять задачами в компании, небольшой команде или при индивидуальной работе. И пусть вас не обманывает простота решений, это топовые «задачники», которыми пользуются миллионы людей.

Trello

Одно из самых популярных приложений для работы с канбан-досками. Приятный интерфейс, интеграции (например со Slack), отсутствие лишних функций. Начать работу можно сразу после регистрации. Огромные количество клиентов, в том числе крупные компании. Трелло очень часто используют в связке с другими системами.

Если хотите посмотреть аналоги, есть вот такой большой список канбан-сервисов.

ToDoist

Многие знают тудист как чек-лист для личного планирования. Но его можно использовать и для командной работы. Максимальный минимализм: проекты, списки задач с комментариями и сроками. Больше ничего и не нужно. Есть бесплатная, неограниченно по времени версия. Интеграции с Google-календарем, DropBox и другими сервисами. Существует много аналогов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *